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上周，与美联储(chu)政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美(mei)国劳工部数据显示，周(zhou)度(du)首次申请失业救济人数(shu)维(wei)持在相(xiang)对高(gao)位，显示(shi)劳动力市场正(zheng)在逐(zhu)步降温，进一(yi)步强化了投资者对宽松政(zheng)策的预期。

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相较而言🍋，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面💕🍑。中国10Y国债利率下破1.65%🥥，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣😻。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具(ju)成长性与确(que)定性成为资金共识方向。从(cong)行业分(fen)布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板块，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这(zhe)种(zhong)“自下而上挖掘+资金共(gong)识强化”的特征(zheng)，使得新消费在当前市(shi)场环境下或具(ju)备较强(qiang)的配置价值。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👞😡🍊😡，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💞😈，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍎💝。另一方面👄，25年7月前🩱🥒🥑、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🎒🥭🍍🧡🥾；25年剩余时间可能外需回落🍅🍊💔，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩱，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💔🍒🍍😡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💔👠。