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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行(xing)情(qing)都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险(xian)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🩲🍅，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💟。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍊🍍💗🩲，铜矿加工费创近几年来新低🥔，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍊，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍏。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍏🌽，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本(ben)次交易方案，即在(zai)7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公(gong)司重大资(zi)产重组(zu)》的要求，披露相关(guan)信息。