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在(zai)“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而(er)当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显(xian)著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率(lv)随着(zhe)交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性(xing)价比更高(gao)的(de)方(fang)向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒(mei)修复(fu)、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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