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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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上周欧元分析错误，欧元实际走势向上破(po)位，最(zui)高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月初的观点，也就是说(shuo)欧元高位震荡盘整行情(qing)还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710。所(suo)以本(ben)周谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现(xian)，波段目标仍是1.1140区域，只不过还是不能确定顶(ding)部转折点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上(shang)短线看涨(zhang)，上(shang)方关注1.1660区域强阻力，留意大反转行情出现。

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