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我们发现💔，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍓🍌🍅🍍、DeepSeek👅、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🎒👝🥬。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💖；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👚🩲、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍉🩳🥥；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍌。

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标普 500 指数期(qi)和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂(gua)钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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风险(xian)提示：国(guo)防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。基金管理人评估的本基金的(de)风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任何(he)在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有(you)风险，基金的过往业绩(ji)并不代(dai)表其未来(lai)表现，基金管理人(ren)管理的其(qi)他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表(biao)现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维(wei)持(chi)了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一(yi)度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹(dan)的态势，并且(qie)完成(cheng)了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、1-5月规模以上(shang)工业企业(ye)利润同比转负，5月(yue)当月同(tong)比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业(ye)企业实现利润总(zong)额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比(bi)增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。