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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。