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德固特2025年一季报显示(shi)，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下(xia)降31.19%；归母净利润为2367.3万(wan)元，同比下降53.24%。

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6月29日晚9点🍋🥔🎒👢💯，随着展厅灯光熄灭🥬🍈🍎，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥒🍄。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👙😡🥑🍄，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💞，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥕👛、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识😠👛。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值(zhi)位(wei)寘偏低、上市公司(si)盈利(li)偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前(qian)震盪市(shi)陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后(hou)來看竝不昰(shì)盈利(li)的牛市。但(dan)在指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持(chi)續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)(gou)。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰(shi)上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開始盈利快速(su)上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内(nei)在(zai)回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后银(yin)行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向