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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥭、IP潮玩🥝💯😻、新零食新饮品💌👚、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍓。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🤬，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👢😠，但还不是中级别风险🥑。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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尽管如此，与前几次危机不同，如今(jin)东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码(ma)。第一，过去20年，内需现在已成为该地区增长的(de)主(zhu)要驱(qu)动力；第二，中国超越美国成为东盟最大的(de)出(chu)口产(chan)品需(xu)求(qiu)方，区域内贸易依存度显著提升；第三，该区域的各经济体拥有充足的政策应对(dui)空间，运用货币政策和财政政策来抵消贸易战的影响。

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由于(yu)增加财(cai)政支出的讨(tao)论令围绕日本长期财(cai)政健康状况的担忧加(jia)剧，最近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务(wu)省(sheng)将重新评估本财年债券发行(xing)计划的预期也(ye)随之升(sheng)温。

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业内专家分析，这种以高额返佣驱动的营销模式不仅扰乱市场秩序，更将成本转嫁给消费者👜。随着监管部门重拳出击，汽车金融市场正迎来深度调整🌽。未来👢🍎🌽，汽车金融市场将回归服务本质👚💘🤬，通过科技赋能和差异化竞争实现健康发展🥕😈👛。

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1、本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🥦💗，各主要指数大部分出现不同程度调整💓💌，市场整体交投活跃度有一定提升👠👿🍏。

2、对于这种现象🥦💓👘🍄💯，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🥦😡。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升🥑💯🩱，这几年开始license out🩰🍑😈💌👚。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。