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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化🍊，核心因素仍在于需求萎靡不振💟。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%💖👡💘🥭🍍，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可👄🍎、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🎒，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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进入7月后，综(zong)合(he)业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動(dong)率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏(xiang)囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握。

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景气方面💔💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩱。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍏，公用事业燃气价格上行。

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1、在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一(yi)项程序性动议，这项动议旨在(zai)推进被美(mei)国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收(shou)与支(zhi)出(chu)法案。美国参议院(yuan)程序性投票通过后(hou)，未来几天(tian)法案通过的可能性(xing)增加。据悉，这项程序性动议(yi)得到通过后，大(da)规模税收(shou)与支(zhi)出法案将经(jing)历朗读、辩论、修正案投票和最(zui)终(zhong)表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署(shu)。