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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🩰🥾，整体中枢或缓慢上行😠🥭👙。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥥💛，在人民币国际化进程中扮演重要角色😈。从长期看😻🍏💘👢，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化😡🍑，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍓👄，为港股市场提供了有力支撑。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥦🩱，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🍏😈👅💛👅。成本端的支撑或增强🧡😈，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍎👢😠，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看👅，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💯👘💟👚，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🥾👠🍍💓🥑，但供需层面无共振驱动🥻🥔，空间或相对有限👗。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比💝🍊，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨(zhang)跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未来表现。