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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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结构上，6月宽基指数(shu)ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅净申购。

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2、另一方面，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传(chuan)统的(de)以线下为主的消费金融业务(wu)模式，风(feng)险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银(yin)消金，都在2015年之后逐渐陷入困(kun)境(jing)或(huo)者遭遇瓶颈，反(fan)过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。