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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍍，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💌🍄🥥😡，棉价上行难度较大💖。依据USDA6月报🍄🍇，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🥬，供需差同比收窄🥑🧄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💝💯💗，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💋🍎、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👚🍌。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍒🥿。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💖，但目前为止🧅，受干旱影响美棉面积占比较低💯👞👄👅，美棉优良率高于去年收割时期水平🍋，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💯🍏🍎，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥻🤍，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🩳🍄😠👜，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🍈，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍓👛🍋、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍊🤬🍇😠。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💓，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步(bu)定调，以稳定(ding)市场(chang)预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定(ding)价的大宗(zong)商(shang)品(pin)触底反弹，也反映了市场(chang)对此(ci)的预期(qi)。