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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案(an)，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮(fa)行(xing)2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮(fa)售(shou)（曏(xiǎng)(xiang)香(xiang)港及境外機(jī)構(gòu)(gou)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總(zong)數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)(kai)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供(gong)香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

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公募人士认为，当前全(quan)球(qiu)仍然处(chu)于降(jiang)息的大周期中，如果(guo)财政(zheng)政策力度足够或资本市场处于低(di)位，股市估值扩张动力更强，接下来(lai)有三个(ge)方(fang)向值得重视(shi)：一是(shi)科技成长，二(er)是中国(guo)制造，三是(shi)新消费。

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操作方面🍌🩰🥒🥔，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排💞🥥👅🧅🍇，则可以保持当前中线仓位🍑🍉😈、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置。

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1、外盘：本周，美麦冲高回落👅💋，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多👗👅💌👝😡，报告后谷物期价企稳反弹。周初🍄🩱🥥，美麦跌至一周低位👝👜🍏👗，因美国作物评级改善🤬🍋。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%😻🩳。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年🍍🍏。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹💋👢🥒，美国作物评级改善😻👘，天气良好行业预期作物产量强劲💔。美国玉米优良率71%🥒🎒💛，高于市场预期的70%。玉米种植率97%🥑，符合市场预期🥭。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调🍈🤍🩰🧅🍇、库存下调🍏，报告利多期价上行😈🍋💔。玉米市场方面💯🍈🩳🩰，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力🍇👡🧅，期价止跌上行🍒🥔😻🍑🥿。

2、2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力(li)设备、电子等(deng)行(xing)业较(jiao)A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于(yu)恒(heng)生指数10.6倍，对比(bi)成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看(kan)，今年港股两次(ci)行情(qing)启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒(heng)生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万(wan)得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通(tong)过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即(ji)港(gang)股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。