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日前，仕(shi)佳光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚(ju)焦光通信领域，力(li)求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光(guang)模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发(fa)并进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、国(guo)星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模(mo)组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无(wu)线(xian)连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于(yu)性能和良率提升阶段。