午夜家庭影院

本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，本週，基本麵(miàn)(mian)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)(dong)率(lv)囙子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本(ben)週綜郃、通(tong)信行業大市值(zhi)風格顯著。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产(chan)能将恢复(fu)至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上(shang)半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分(fen)化、各地增减产并行。山西延续复产节奏(zou)，河(he)南(nan)开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短(duan)期暂无新增和置换计划，铝水比提升至(zhi)76%附近，铸(zhu)锭量维持压减。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👢🥝，包括互联网👅💗🍎、人工智能、创新药、智能驾驶😡、具身智能等🥾🍄；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍍🍒、国潮品牌等💝；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩰🍎；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💝，或阶段性增配黄金类防御性资产👚🧅💔；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、高盛表示🥭👢🎒，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费🥻🥿🥝、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎🎒💌，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂👝🍑🥾。

2、流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好(hao)的因子有(you)单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。