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海(hai)外市场(chang)的结构性风险进一步加剧了财(cai)务压力。2024年公司境外(wai)收入占比首次超过国(guo)内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个(ge)百分点。北美市场贡献了海外增(zeng)长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波(bo)动(dong)带来的持续失血：2023-2024年(nian)连续两年汇兑损(sun)失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增(zeng)长引擎变成风险源头，65亿现金储(chu)备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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5月份👗🥦👘🍑，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看🥦🍊💗🧡，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%👿🍄🥥，交通通信价格下降4.3%🥾，教育文化娱乐价格上涨0.9%🍌🩰😠🩰，医疗保健价格上涨0.3%🥑😻💖👄🩱，其他用品及服务价格上涨7.3%💔😡👞。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%🤍🍈，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%🍅。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力(li)第三方业务，第三方业务规模稳步提(ti)升。比如，截至2024年(nian)末，泰康资产管理资产(chan)总规模超4.2万(wan)亿元，其中受托管理的(de)第(di)三方资产总(zong)规模(mo)超2.5万亿元。

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