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行业视角💝🩳💔，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性💕🥿；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看😡，国防🤍🥿、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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1、综合经济数据与政策信号，英(ying)国央行6月按兵不动已成定局(ju)，但8月降息窗口几(ji)近敞开。劳动力市场疲软与(yu)工资增(zeng)速放缓将强化鸽(ge)派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计(ji)全年维持3%以上，但能源价(jia)格回落与全(quan)球(qiu)贸易缓和可能加速(su)通胀下行(xing)。需(xu)警惕最低工资上调与企业税负增加对短期(qi)价格的扰动。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪(lun)行情的輪動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪(lun)超跌反(fan)彈(dàn)中，存(cun)量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動(dong)，超額收益行業比例超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。