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上周五，在中东局势缓和和降(jiang)息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指(zhi)、标普双双创下历史新高(gao)，同时(shi)10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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盈利方面🥬，5月工业企业盈利同比增速转负😈🥝，主要受内外需求不足💛、价格拖累等因素影响🍋。三个月滚动来看🍄💗🍍👝🥥，大类板块盈利多有放缓🍊👘，TMT逆势改善，资源品💗💋🍒🤬、必需消费🤬🍉、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌💟🍆🍓👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆、消费电子、运营商🍍🌽🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🍌🍋；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥬💘💖🍏👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄😠🍄🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒👜🎒🍌、家电🥿👚🍌、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😡😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、2025年6月11-12日💛，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍎。此次大会聚焦大模型👢💋、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💓💕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍊，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🤍👚👿🧡，同时显著降低成本🍓🍇🍑🍄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😻💝，且具备突出的价格优势😡🤍。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👘、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩲💓🥦。