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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈，路径二则是由增量资金的持续入市推动💛；在进一步稳增长政策增量释放前🥿🥾👜💓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥🥿💯。战略上我们保持看多😠🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕👜🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡🥝🥑🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔🤍🥦🩲，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬🥭，7月中报业绩期💕🥭🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、策略：下半(ban)年PVC有新增(zeng)装置的投产计划，产能预(yu)计(ji)在170万吨/年，供(gong)应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺(wang)季，但同(tong)比增(zeng)长有限，外需受印度BIS延后的影响(xiang)，下半年预计仍有不错的表现，但(dan)也需要警惕中美贸(mao)易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢(man)去库的趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值上来看(kan)，基差和月差结构的已(yi)经逐渐缩小，套利和套保空间在收(shou)窄，因此在盘面未提(ti)供(gong)明显空间之前，不建议继续做空。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人(ren)头攒动，面包店、奶茶店挤满(man)了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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2、对于如何(he)让商保和社保真正有效结合，郎立(li)良认为(wei)：这是(shi)一个行业(ye)普(pu)遍痛点。各自数据、流(liu)程和机(ji)制不同(tong)步。患(huan)者出(chu)院后要像‘凑拼图’一样，先跑医保窗口，再整(zheng)理 十几页单据(ju)申(shen)请商保理赔。随(sui)着医保“保基本”的(de)定位愈发明确，健康险行业正通过(guo)“需求分层”推动行业走向精细化。商保在(zai)政策引导下不断扮(ban)演越来越重要的补充支付角色，在我们看来，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机。镁信健康(kang)的定位就是医保外的“支付平台”，我们建(jian)设了多元支付平台。我们都知道从慈善赠药、捐赠，到纯自费，到商(shang)业健康(kang)险和医保，是一个层层(ceng)递进的关系，我们(men)要(yao)做(zuo)的是串(chuan)联不(bu)同的支付方案(an)，将多(duo)元支(zhi)付方案、多元主体连接起来(lai)，满足不同层次的健康需求。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通，从患者视角设计(ji)出连续性支付体验，让商保真正成为医保的补(bu)充机制。