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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧡🥬💋、6月随着出口增速的收窄👠💝💔👚🧅，盈利预计边际放缓🥻🥒🧅🧅👝。结合工业企业盈利、库存周期🍋🥾👢💌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👞😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥔👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥦，业绩有望改善🧄👢👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🩱，中报盈利或有改善👛👜🧄🥝，如汽车🍇🍑💓👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈👙🧡🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈🍒💝💛、农副产品🩱😈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈👜、燃气、电力💗👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限🍍🥦🥥🥬🥕，中报业绩有望边际改善。

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除此之(zhi)外，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化(hua)帶(dài)來(lái)滲(shen)透率(lv)預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)(xiang)細(xì)論(lùn)述。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为👢👢，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度👙😻，另一方面货币政策或继续宽松😻💕🥕🩱，在此情况下😻👙，短端利率债的配置价值仍较为突出👘🥻👿。

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1、在本次大(da)跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响，荣昌(chang)生物股价持续上涨，其(qi)中(zhong)A股(gu)6个月市(shi)值飙(biao)涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍(bei)，市值在(zai)300多亿高位(wei)运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大(da)核(he)心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💛🍓，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👝🩱🍏，恰恰相反💘😡，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍏💓🍅💗。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时💌🥦🍆，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🍑，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🧅👗。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🥻🥕💖😠。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作👙。不过短期来看，Hibor难以更低🍑，流动性或边际收紧🩰💛，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💘🥔💕🎒，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。