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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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2、财联社6月29日讯（编辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼(yan)镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼(yan)镜的销量将是去年(nian)的3倍以(yi)上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付(fu)的好上好(hao)收获两连板。