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过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定(ding)调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的(de)影响，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政治(zhi)局(ju)会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。

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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。