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甲醇展望：短(duan)期国内甲醇市(shi)场(chang)或以区间震荡为主。港口市场方面(mian)，持续(xu)累库，不过港(gang)口船龄限制(zhi)政(zheng)策实施，后续(xu)局部进(jin)口到货(huo)或不及预(yu)期，叠加宏观面及原油(you)表现偏强，短(duan)期港口期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后，现货商谈气(qi)氛平平，预(yu)计短期港(gang)口市场维(wei)持震荡行情概(gai)率大，需关注后续进(jin)口船货(huo)到港情况。内地(di)市场方(fang)面(mian)，近(jin)期产(chan)区工厂出货量较大，上游企业库存可控，同时底部区间下部(bu)分贸易商(shang)持货意愿增强，对行情有(you)一定利(li)好推动。但内(nei)地煤(mei)制企业利润可观，开工仍处高位，叠(die)加下游处(chu)于(yu)传(chuan)统淡季(ji)，供(gong)需基本面缺乏明显利好驱动下(xia)，部分业者心态(tai)谨慎。多空交织预计本周(zhou)内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港(gang)口及内地企业库(ku)存变化及宏观面对期货盘面(mian)影响。

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虽然营(ying)收持续增长，但从数据(ju)变化来看，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这或许暗示(shi)着公司营收增长可能面(mian)临瓶颈。一方面，市(shi)场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大(da)市(shi)场份额的能力；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会(hui)对公司营收产(chan)生影响。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來(lai)的重要戰(zhàn)爭(zheng)進(jìn)(jin)行復(fù)盤(pán)。髮(fa)現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)及(ji)戰后重建情況(kuàng)(kuang)。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油(you)强(qiang)制掺混56.1亿(yi)加仑(lun)，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油(you)脂增仓(cang)大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变(bian)化(hua)。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上(shang)周末(mo)以色列军方宣布(bu)对伊朗西部数十个地对地(di)导弹目标发起打击，并首次袭(xi)击了伊朗南(nan)部布什尔(er)省的两家(jia)炼油(you)厂(chang)，以及德黑兰附近的(de)燃(ran)料储存罐(guan)。若冲突进(jin)一步蔓延至关键能源(yuan)基础设施，或者伊(yi)朗不顾后果封锁霍尔木(mu)兹海峡，将对全球能源(yuan)供(gong)应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油(you)脂(zhi)因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和(he)蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地(di)缘仍在发展中，关注该事件对(dui)油脂(zhi)的(de)影响。