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赵(zhao)宪成：我们(men)关注三(san)大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等(deng)新消费(fei)细分行(xing)业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳(wen)定(ding)且盈利能力(li)强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具有优(you)秀的基本面表(biao)现(xian)及更(geng)高的(de)估(gu)值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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具体来看🥥🍍，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💝🧅，5月汽车产销同比增幅扩大💛🥒，新能源车销量延续较高增长🤬🧄🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍈🍒👿👙🥾，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍉😠💘，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔🥿💕🥾，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👗，核心零部件企业率先受益💓🩳，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍋🍌💘💓👘。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😠😻🥔，善用赔率思维🥑👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🍋，除我们自5月以来持续强调的军工🧡💕😡👄、风电💕、游戏已陆续兑现外👿😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜🍎，结合估值、拥挤度位置🌽👗🍋，短期风格层面继续关注科技🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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首席研(yan)究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的目标(biao)是重建胰脏的天(tian)然微环境，让移植的细胞能够更好地存活并发挥功能。为此(ci)，团队开发了一种模拟胰脏支撑结(jie)构的特制生物墨水，能为胰岛提供所(suo)需的氧气(qi)和营养，令其(qi)保持活力。

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2、“以斗争求安(an)全则安(an)全存，以软弱退(tui)让求安全则安全亡；以斗(dou)争谋发(fa)展则发展(zhan)兴(xing)，以软(ruan)弱退(tui)让(rang)谋发展则(ze)发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们(men)***人的斗争(zheng)，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”