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上文中提到的行业选择方向提供(gong)了一个在当前宏观环境下的中期(qi)选择(ze)逻辑，但我们也注意到，短(duan)期内过剩流动性(xing)涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置(zhi)选择对的行(xing)业”。因此，如何去衡量并(bing)刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要(yao)回答的问题(ti)。我们通过综合对比1）板块(kuai)成(cheng)交集中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外资公募(mu)持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成(cheng)牛市的(de)核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度(du)仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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再算“大(da)账”。“从实际(ji)操作看，富丽小区的改造不是孤立的，而(er)是(shi)连同周边20多个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益。”邵(shao)添夏表示，比如(ru)建设方拥有这片小区附近农贸市场等经(jing)营设施的收益权，随着改造的推(tui)进，会带(dai)动周边市场增加人气(qi)，吸引商贩(fan)入驻，“这样(yang)一来，相关经(jing)营(ying)收入逐(zhu)渐增加，还贷现金流更有保障。”

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而目前(qian)方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的(de)關(guān)鍵(jiàn)力量，目(mu)前市場上正在縯(yǎn)(yan)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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