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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)(shi)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🎒🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒🎒，从历史来看🍅🍒👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💞，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓🥭。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆🍎🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿👜。我们参考工业企业盈利🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🩱👚。结合中观景气👄🍄💞、盈利能力🧡、筹码分布🥝🩲、估值🥭💔😠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲😈💖🥥🍄、国防军工、有色金属（工业金属😠、贵金属💝、小金属）🍌🥥🩰、计算机等💓💞🍏。赛道选择层面🍒💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋🌽、国产算力😡🍑👗、非银金融、国防军工👿、创新药。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👜🍆👝。但共和党人希望修改这一流程💋🍆🥾🩳🍅，假设现行政策将无限期延续👿🥒🥻。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强(qiang)势股的持续上行(xing)能为整个板(ban)块带来机会。我们可以(yi)通过(guo)计(ji)算指(zhi)数成分(fen)股的近(jin)期正收益的个数来判断市场情绪。当市场(chang)中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底部。同理，当大部分(fen)股票都(dou)处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经(jing)过热，未来有(you)下跌风险。

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1、目前主板(ban)为条件强制披(pi)露中报业绩预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不做期限要求。过去(qu)几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以(yi)帮助我们判断整(zheng)体(ti)业绩的趋势的情况。除了对市(shi)场整体产生一定的影响外，也对行业和(he)风格的选择产生影响(xiang)。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指(zhi)数上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数(shu)下跌，有机化(hua)工(gong)品(pin)多数上涨，其(qi)中(zhong)甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。