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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观(guan)层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积(ji)极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继(ji)续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度(du)延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流入，但高利(li)率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金(jin)可能优先流(liu)入货币市(shi)场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场(chang)回调压力，可能(neng)带来资(zi)管公司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续(xu)受益(yi)于消费者支出稳健(jian)增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为(wei)激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量(liang)瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型(xing)进展。从政策面来看，我(wo)们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切关注6月美(mei)联储(chu)多德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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1、政策面上👛👄💗，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长😠🍄😠、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、中(zhong)国正面临严(yan)峻的老龄化(hua)问题，心脑血管(guan)病、糖尿病、高血(xue)压(ya)等慢性病(bing)的发病率随着人(ren)口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判(pan)等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医(yi)药(yao)板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平(ping)位于历史较(jiao)低水平，板块整体估值或有(you)所修复。