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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息🧡🥾。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据🍍，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%💯🍆🥑，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%🥻😡🍈🍆，高于一周前的70%。

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戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上，去年(nian)10月(yue)以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏(pian)低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中(zhong)咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛(niu)市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之(zhi)前震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催(cui)化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新(xin)增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能(neng)還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數(shu)剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(biao)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)(tong)時，更重要的昰2014年二季度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利(li)堦(jiē)段性低點，二季度開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1👄🥝💗、供应方面：高频运力端，欧线7🍊👜、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班💕🤬。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🥾。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🧅💖，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🥭🥻🧄💝，暂无需考虑拆解风险。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💋，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💋，支持银行补充资本😈🥕，共同维护金融市场的稳定发展👗。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”👿🍑，加力支持科技创新🍅👿🍉🩳、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👘🥻🥾🍅，探索常态化的制度安排🌽💘，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💓👠，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👗👞。着力推动已出台金融政策措施落地见效🌽🍓🥑，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💌，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💝。切实推进金融高水平双向开放👘，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🧅。

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