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1、就在上个月，Meta的AI研究负(fu)责(ze)人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了(le)公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大(da)模型在(zai)第(di)三(san)方评估中明(ming)显落后于(yu)OpenAI以(yi)及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的(de)危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。