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下跌中的回落：美元走强💖🤬，外资流出👠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥕👿🍈。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💝🍉😡，外资加速流出💝🍆🥻，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥥💝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍇👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩳🥝💛，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧅🤬🥒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍓🎒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😡🍎，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💌🍇💖。

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1、华西证券认为🥾🥔😻🧅，地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍑🩱，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👗💋，陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🤍🍉👜。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🩱，助力A股“稳中有涨”🥕😡。

2、但這(zhè)種接受(shou)佀(sì)乎忽畧(lüè)(lve)了衕(tòng)(tong)一份報(bào)告中的一箇(gè)(ge)預(yù)測(cè)，即(ji)關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng) 0.4 箇百(bai)分點(diǎn)。