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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电(dian)池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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对于下阶(jie)段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、但到了20日，包括(kuo)伊朗***共和国通(tong)讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊(yi)朗媒体纷纷报(bao)道，沙姆哈(ha)尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳(wen)定。沙姆哈尼还发表了(le)一封致哈梅(mei)内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并随时准备牺牲自己(ji)”。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易(yi)协(xie)议。对于未达成协议的国家，可(ke)能单方面设定关税税(shui)率。请问商务部对此(ci)有何评论？答：今年4月以(yi)来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲击多边(bian)贸易体制(zhi)，严重破坏正常国际贸易秩序(xu)。对此，中方一(yi)直坚决反(fan)对。实践证明，只有坚定捍卫(wei)原则立场，才能真正维护自身合法(fa)权(quan)益。