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1、週五（6月13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成(cheng)份股跌多(duo)漲(zhǎng)少，共計(jì)8股(gu)逆市(shi)上漲，其中四(si)方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)(yin)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方(fang)麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡😠🧄💔。红利方面，在通胀尚未回归😻🥾，价格低位运行的背景下🍒🥔🩰，前端的收入和利润难以保证👞💔😈🍌，但自由现金流充沛的企业🥒💖🍌💌💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥿🍑🥻，享受更多成长性🍑🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻👢👙🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌。②改善视角下🥭👗💓🥻🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎🍓💞🩳；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💯🥥👘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗👿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%🥔🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💔🩳👅🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄。行业关注自主可控，包括电子（算力🍉🥭🥭🥭、半导体设备💕😡💛、芯片）🧡🥾🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲👢。