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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💘🍇💌。伊朗武装部队高度警惕🎒👡💛，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为😠。

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回望历史的跨越、时(shi)代的变迁，一个结论(lun)无比清晰：只有中国***，才能带(dai)领人民站起来、富(fu)起(qi)来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上(shang)时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行(xing)于6月13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式(shi)逆(ni)迴購(gou)撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到期量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超(chao)額(é)續作。央行繼續(xu)通過(guò)(guo)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護(hu)流動性的意(yi)願較強(qiang)，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月(yue)資金麵有朢繼(ji)續維持寬鬆(song)。

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