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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应(ying)，中长期(qi)矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三(san)个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引(yin)发(fa)挤仓(cang)风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性(xing)累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无(wu)论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查(cha)结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降(jiang)引起(qi)铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国(guo)内出口(kou)窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给(gei)支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及(ji)由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时间(jian)节点：一是7月中(zhong)旬(xun)前后(hou)，美国232调(diao)查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基(ji)指数(shu)转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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