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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍅🍈😻、DeepSeek🍄👡🍄、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍋🥑💔。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍋💘🥻🥕；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥑，4月初“对等关税”后🤬🍇💖🩰，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥥🥑，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍏。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥑🩲👿，其它板块为自愿披露🥥，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍄🤬🩲。