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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤬😻💟，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥝💌🥒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍌，牛市上半场是金融再通胀👿🥿🥭🍎，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗💕🍋💘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿🌽🥒🥬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👿👜👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、回望1997年亚洲(zhou)金融危(wei)机(ji)至今，我们已筑起远比(bi)当年坚固的防波堤。如果当前加剧的地缘政治紧张(zhang)或贸易冲突中存在一线希望，那么更紧(jin)密的区域一(yi)体(ti)化就是那一线希望。