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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大(da)资本运营有限公司(si)的告知函，山东山(shan)大资本运营有限公司拟将其持有的公司(si)25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国有资产投资控股(gu)有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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2、短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹(dan)。高股息资产(chan)中期(qi)估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。