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我们认(ren)为(wei)2H25用电需求(qiu)增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有(you)上涨动力。美国AI基建景气，仅当(dang)前在建(jian)数据中心容量可支撑未来2-3年(nian)投产量维持高位，即未来2-3年内美国商(shang)业用(yong)电有(you)持续增长动力。从电(dian)力供给侧看，当前对(dui)煤(mei)电环保要(yao)求放松，煤(mei)电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税(shui)等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉(la)长，3-4年内投产新装机量有限(xian)，我们(men)认为(wei)未来3-4年内(nei)缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继(ji)续上行。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥕💝👚💖，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍍💛🌽🩰🍑，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打💗💞🍏，股价上行趋势未结束🥒🍏🍄👅。短期高位波动加剧👘，但还不是中级别风险🍊👜🩳😠。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👛💔🍎，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🧅🍊👙🥾💘，指向休整波段💋🎒。

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以2024年为例，人保养老管理费收入达到了7.68亿元，同比大增74.55%，所占总营收的比重高达78.61%💔。其中，养老金产品管理费收入为绝对贡献主力💘👘，达到了3.09亿元💔👘，同比增长6.55%🍊💌🥬💘；其次则是职业年金和企业年金，管理费收入分别为2.73亿元、1.42亿元，同比分别大幅增长了162.5%、222.73%，增速远超养老金产品💋🍇🧄，成为带动当年收入增长重要分支力量🥻🩰🥥。

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数据(ju)显(xian)示，2024年，深(shen)圳国家高新技(ji)术企业超2.5万家、专精特新(xin)“小巨(ju)人”企业1025家，战略性新(xin)兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占(zhan)GDP比重达6.46%（仅次于北京），其(qi)中企业研发投(tou)入占全社会研发投(tou)入(ru)比重达94.9%、总量居全国(guo)第一；新能源汽车、人工(gong)智能、机器人、电化学储能、低空与(yu)空天等新兴产业(ye)蓬勃发展，新(xin)能(neng)源(yuan)汽车(che)产量跃居全国城市首(shou)位。

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2、由于增(zeng)加(jia)财政支出的讨论令围绕日本(ben)长期财政健康(kang)状况的担(dan)忧加剧，最近(jin)超长期债券收益率波(bo)动性(xing)上升，市场对日本财务省(sheng)将(jiang)重新评估本财年债券(quan)发行计划的预期也(ye)随之升温。