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2025 年新增锌矿产(chan)能较多(duo)，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应(ying)上(shang)升。国内需求逐渐进入淡季(ji)，锌锭供(gong)需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会(hui)承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力(li)合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡(heng)。

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5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿(yi)美元，当月同(tong)比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至(zhi)8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个(ge)百(bai)分点(dian)至 6.10%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分(fen)点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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網(wǎng)友：看伯尅(kè)希(xi)爾(ěr)2002年(nian)的(de)年報(bào)(bao)，巴菲特説(shuō)：“在投資股票(piao)時(shí)，我(wo)們(men)預(yù)期每(mei)一筆(bǐ)投資都會(huì)成功，在我們經(jīng)(jing)營(yíng)伯尅希爾的(de)38年中，投資穫(huò)利的箇(gè)案咊(hé)投(tou)資虧(kuī)損(sǔn)的(de)箇案比例約(yuē)爲(wèi)100∶1。”這(zhè)才昰(shì)(shi)巴菲(fei)特真正牛的地(di)方啊！厲(lì)害在幾(jǐ)乎不犯錯(cuò)(cuo)。

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2、展望后市，随(sui)着关键点位突破，股指仍有空间(jian)。可淡化指数，重视成(cheng)长。2025年中(zhong)国股市估(gu)值逻(luo)辑在(zai)内不在外，根本动力来自中国产业创新的不(bu)断涌现(xian)与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势(shi)的缓和(he)，更强化了(le)内部确定性逻辑的延(yan)展。因此，判断7月(yue)底之前股市仍有上升空间。