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A股(gu)换(huan)手率(lv)、成交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率五日(ri)均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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本周港股通交(jiao)易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💋🍒👛，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🌽🥭🥕，大幅跑赢中证500😡👠、沪深300等主要宽基指数🍑🍑。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🩱🍓🍎🤍，较5月前值30亿份明显回升💌💗💘，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素🩳💛👚👛，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👗🍎。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、多位受访人士都将这次事件的发酵(jiao)归因于“行业内卷”。近年来(lai)，充电宝售(shou)价屡探新低(di)，价格“内卷”埋下安全隐患。业(ye)内人士认为，这次危机将带来行业(ye)洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。