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展(zhan)朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)6月末(mo)上漲(zhǎng)后，7月中(zhong)旬之前(qian)A股波動(dòng)有(you)朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前(qian)市場對(duì)中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)(ce)最終落(luo)地好于預(yu)期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)提前至7月末(mo)降息，有朢爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因(yin)此我们(men)将采取非(fei)常严格的措施。这或许(xu)是(shi)我(wo)想告诉人们的最重要的一点：请放(fang)心，通胀(zhang)现在会保持在低位。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。