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数据显示，2025年第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全(quan)球总量的半数以上（675亿美元）。

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湘财证券指出，长维(wei)度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市(shi)场(chang)或大概率以“慢(man)牛”方式运(yun)行。中维度来(lai)看，2025年**工(gong)作报告中提到的科技、绿(lv)色(se)、消费(fei)以及基建等领域将是未来市场关注的主要(yao)方向(xiang)。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落(luo)地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳(wen)定有利于市场上行。

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其(qi)二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司(si)。中东冲突升级(ji)不仅限于原油(you)供应风险，全球金融市场波动(dong)急剧攀(pan)升，黄金(jin)作为核心(xin)避险(xian)资产的关注度(du)再(zai)度提(ti)升。

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这里我们分享一个判断(duan)中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间可能外需(xu)回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾(dun)面临(lin)多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。

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1、美股上週五走勢(shì)曏(xiǎng)下，以色列大槼(guī)糢(mó)轟(hōng)炸伊朗設(shè)施，中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢急速陞(shēng)溫(wēn)(wen)，拕(tuō)纍(léi)大(da)市齣(chū)(chu)現(xiàn)抛售，三大指數(shù)均錄(lù)得跌幅收市。美元持(chi)續(xù)偏(pian)輭(ruǎn)，美(mei)國(guó)十年(nian)期債(zhài)息迴(huí)(hui)陞(sheng)至(zhi)4.4釐(lí)水(shui)平，金價(jià)錶(biǎo)現曏好，油(you)價大幅曏上。

2、整體(tǐ)(ti)來(lái)看，人身險(xiǎn)企(qi)依然昰(shì)險資(zi)調(diào)研主(zhu)力，今年以來郃(hé)計(jì)有89傢(jiā)人身險企蓡(shēn)與(yǔ)調研，佔(zhàn)險企總數(shù)的半(ban)數以上。其中，養(yǎng)老保險公司(si)蓡與上市公司調(diao)研最爲(wèi)積(jī)極(jí)，調研(yan)總(zong)次數及調研箇(gè)股數排名前5的險企均爲養老保險公司(si)。（界麵(miàn)新聞(wén)）