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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏(pian)晚。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿(zi)态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过(guo)短期央(yang)行(xing)货币政策操作或以数(shu)量型和结构性货币政策工(gong)具为主，降(jiang)息(xi)时点或偏晚。下半年来看(kan)，财政(zheng)或先(xian)发力(li)，货币配合(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是(shi)，央行强调“视市场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这可能降(jiang)低(di)央行买(mai)债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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