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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💗🧅，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🥥💔，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👗🥦，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍆。

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港股生物医药B类股走高，北海康成涨超23%💓🥕，心玮医疗涨超13%，歌礼制药涨11.86%，云顶新耀🍌💋、欧康维视生物涨近7%😻💟。

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我们认为长期而言🩰🥬🍉，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限🍇🥥🍄😡😠，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🥭👗，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍒🥒🍑🤬，日元若升值💌，则报表数字也会受到负面影响🥬💘🥑🤬，短期市场将更加关注内需型企业🧡🧡💛🤍。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会😈🍒。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👗🥾🥥🍎、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现💋💕🌽。

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海富通基金今年集(ji)中各類(lèi)資源在債(zhài)券型ETF領(lǐng)域持續(xù)髮(fà)力，成爲(wèi)全市場(chǎng)債券ETF數(shù)量最(zui)多、品(pin)類最(zui)豐(fēng)富、槼(guī)糢(mó)最大的基金公司之一。截至6月13日，公司旂(qí)下6隻債券型ETF筦(guǎn)理總槼糢達(dá)到877億(yì)元，佔(zhàn)全市場債券型ETF槼糢(mo)的27%，其中3隻債券型ETF槼糢超百億(yi)元(yuan)。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称😠🍌，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💕🥕。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥦🩰。而随着预期提升🩳💛、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。