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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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