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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥕🍋🍑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥝💔🩲💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💖👙🌽😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👘🍈，消费电子盈利或边际改善🍄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👿，运营商盈利有望保持稳健增长🩰💋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍇👄🩱🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥔，二季度盈利或超预期。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意🍈，各方将重启谈判🥝🍆🥕🤍，以期在2025年7月21日前达成协议。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不(bu)陌生，其曾(ceng)是致尚科技控股子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段收(shou)购福可喜玛(ma)股(gu)权，累计投入约5777万元，最终持股53%。