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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧄👄，近十年7月市场风格相对均衡💗💖🤍，大盘风格略占优👗。第二👡💯🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛。第三👝🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭👚🥦🧄😡，成长价值风格或相对均衡。

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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及化學製品行業(yè)的(de)供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所(suo)改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一(yi)步改(gai)善。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型(xing)、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理(li)解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜(bang)单中成(cheng)绩(ji)领(ling)先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一(yi)系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现(xian)了迭代(dai)更新。

2、週思聰(cōng)：港股短期(qi)可能(neng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期(qi)看，前(qian)期抑製(zhi)港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降息週期、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提(ti)供了有力支撐(chēng)。