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时间序列上(shang)来看，最近一周(zhou)沪深(shen)300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时间序列波(bo)动率环比(bi)上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中(zhong)证500指数波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好(hao)；中证1000指数波动(dong)率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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金(jin)融监管总局局长李云(yun)泽(ze)表示(shi)正在大力推(tui)进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险(xian)规划等方面加大布(bu)局。银(yin)行保险(xian)领域限制性措(cuo)施已基(ji)本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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相比2014年底和2019年初💖💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅💔，并且中国央行同步宽松💌👄🥒😠🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈🥭，红利也开始滞涨👜💛🥔🤬💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👝，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍌🥔🍉。三季度A股科技企业IPO重启🍉🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤬🥒🥔💝👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋🥬💞🩰。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🌽，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💌🍇💋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧅💓👢🩰，ETF净赎回规模收窄👄👘🩱😻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅💋👿👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝👙💕🎒。展望2025年7月🥒😡💕🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥾😡，行业类ETF也有望继续活跃。

2、在行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)(cang)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬(qiu)智能座(zuo)艙解決方案産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復(fu)郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。