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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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