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PP粒料展望：预计本周供应压力边际(ji)增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠(die)加新产能平(ping)稳释放（镇海(hai)炼化四线50万吨装置本周投产(chan)），市(shi)场供应量或小幅回升(sheng)。下游逐步贴近季节性(xing)需(xu)求淡季，塑编、注塑等行业订单跟进不足，企业刚(gang)需采购为主。近期国际(ji)油价上涨预期大对成(cheng)本(ben)面存支撑，但在供需宽(kuan)松的背景(jing)下，成本端对价格的支撑(cheng)作用有限(xian)。预计PP市(shi)场区间震荡，价格波动空间(jian)有限。

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【复盘·内观】本周(zhou)A股市场整体走势偏弱，主要原(yuan)因为：（1）国内宏观数据均(jun)呈现边际走弱的状态(tai)，社融数据中企业贷款意愿仍(reng)在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日内题材(cai)无序高(gao)速轮动特征较强，缺(que)少凝聚赚(zhuan)钱效应的确定(ding)性方向。

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这(zhe)家英国最大的(de)宽带和移动服(fu)务提供商曾在(zai) 2023 年表(biao)示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工(gong)）。时任首席执行官菲利普(pu)・詹森称，到(dao) 2020 年代末，公(gong)司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显(xian)著降低的成本基础(chu)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍌🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😈🥝🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯👄👞，享受更多成长性💖👢💟💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🍌，关注盈利和分红稳健的银行🩳🍌💞🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞🥔🧄💖、公路；补贴政策推动下💖💞🥭🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💌💌🥒👠👿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💘😻🥝💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬🥕🍆💗，下同）和科创板（20%）🍇👄🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势💖💕🥒😻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💛💕、芯片）、信息化（数据库💕、操作系统）💞🍅🍌🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄😡、通信（算力服务+卫星通信）🥬。

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1、关税水(shui)平正在积极谈判中 —— 本(ben)周有两个焦点(dian)是对中国和印度(du)商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在(zai)特朗普(pu)任期内(nei)保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、优乐赛(sai)在财务方面面临(lin)诸多挑战。一方(fang)面，公司可能(neng)面临融(rong)资(zi)困难，为发展业务和保持竞争力(li)，公司需要融资支持运营和扩张计划，但能否成功取得融资取决于多种因素，包括整体经(jing)济和资本市场状况等。若无法获得足够(gou)资金，公司可能被迫缩减运营和扩张计划。